پنج سال پس از وقایع قسمت اول، چانگ، قاتل زنجیره‌ای رزمی‌کار، توسط گروهی از اراذل و اوباش تحت فرمان یک گانگستر به نام دای لو فو از زندان فراری داده شده و به محله چینی‌های سانفرانسیسکو منتقل می‌شود. وقتی تارک ریچاردز، پلیس نیویورک، از قتل‌های اخیر با امضای خاص چانگ (رد چنگال روی صورت قربانیان) باخبر می‌شود، برای کمک با همکار قدیمی‌اش لیندا مسترسون که اکنون در لس‌آنجلس زندگی می‌کند تماس می‌گیرد. اما مشخص می‌شود که چانگ هیچ نقشی در این قتل‌ها ندارد. او فقط به عنوان ابزاری برای لو فو، رئیس بزرگ خلافکاران، استفاده می‌شود که می‌خواهد انرژی خود را با چانگ ترکیب کند تا یک پورتال زمانی را برای تامین تجهیزات حیاتی راهبان باستانی شائولین باز کند. با این حال، در واقع لو فو با طمع‌کاری قصد دارد از این پورتال برای قاچاق توپخانه سنگین مدرن به گذشته و حکومت بر چین در دوران سلسله چینگ استفاده کند.

چان (جکی چان) مکانیک خودرو های مسابقه است.او برای آزادی خواهر خود که دزدیده شده است باید در یک مسابقه شرکت کند.

جت لی در نقش پلیسی بازی میکند که کارش این اجازه را به او نمی دهد که بگذارد پسرش به مسابقات کونگ فو برود…